*ST炼石业绩连亏多年,实控人谋划近11亿定增“抽身”,监管火速发问

日期:2023-11-14 15:17:10 / 人气:169

*ST的石炼业绩已经连续多年亏损。实际控制人拟近11亿定增“出局”,监管赶紧问“陈惠东”
控股股东、实际控制人计划“抽身”,拟通过向特定对象发行股份的方式,将控股股东的位置交给关联方。*圣石莲(000697。SZ)易手。同时,该股市场人气明显上升,连续三天涨停。
11月13日,*ST炼化披露了向特定对象发行a股招股说明书的相关公告。公告显示,公司拟向航投集团发行股份数量不超过2.01亿股,募集资金总额不超过10.9亿元。扣除发行费用后,拟用于偿还有息负债和补充流动资金。
上述公告显示,在向特定对象发行股份前,张峥是*ST石炼的控股股东和实际控制人。按照本次发行的最大数量2.01亿股计算,本次向特定对象发行股份完成后,航投集团将直接持有公司股份2.01亿股,占本次发行完成后公司总股本的23.08%;航投集团及其一致行动人将合计持有公司股份2.83亿股,占本次发行完成后公司总股本的32.41%。航投集团将成为公司的控股股东,四川SASAC将成为公司的实际控制人。
上述公告显示,航投集团为四川发展的全资子公司,其持有公司5%以上股份的股东主导资本实际受同一股东四川发展控制,航投集团为上市公司关联方。
深交所上市审核机构迅速对上述发行方案出具了问询函。问询函主要针对*ST炼厂的核心子公司加德纳公司和康赛特公司的业绩亏损,*ST炼厂增资或贷款加德纳公司导致债务负担增加,以及公司的应收账款和存货风险。
问询函显示,*ST石炼主营业务为航空制造业务。报告期内,发行人海外收入占比超过90%。该公司的收入主要来自收购的全资子公司加德纳。其主要业务是制造和加工航空精密零件和结构零件,其主要客户是空中客车公司。2023年前三季度,*ST实现净利润-2.88亿元。报告期内,*ST石炼航空零部件毛利率分别为8.79%、7.45%、9.17%、3.89%,有一定波动。
问询函显示,截至今年前三季度,*ST石炼负债总额37.44亿元,其中短期借款余额12.64亿元,其他应付款余额7.06亿元,一年内到期的非流动负债余额2.35亿元,短期债务负担较重。*ST石炼资产负债率122.17%,净资产-6.79亿元。商誉余额5.94亿元,应收账款3.90亿元,存货4.59亿元,固定资产8.33亿元。
报告期内,*ST炼化多次为加德纳增资或借款,上市公司控股股东张峥为公司多次借款提供个人连带责任担保。报告期内,公司财务费用分别为0.98亿元、1.24亿元、2.44亿元、1.37亿元,保持上升态势。
问询函要求上市公司结合市场和手中订单,说明加德纳和康赛特截至最近一期业绩为负、毛利率下降的原因及合理性;结合同行业可比公司,说明两家公司业绩亏损是否具有行业普遍性,是否存在上市公司退市风险;说明对加德纳公司的增资或贷款是否合理合规,持续增资或贷款的必要性和合理性,是否存在债务风险。
问询函指出,本次发行完成后,张峥不再是公司的实际控制人,要求*ST石莲说明实际控制人变更后,张峥的连带责任担保是否仍然有效,相关债务是否存在偿还风险,为加德纳提供的贷款是否无法收回。
问询函还要求*ST石炼油结合最新的应收账款、存货构成、账龄等情况,说明相关应收账款是否存在回款和坏账风险以及是否存在存货跌价风险。
针对上市公司的债务问题,问询函要求公司说明缓解债务压力的对策,是否存在流动性风险,是否存在潜在的资金链断裂风险和信用违约风险以及拟采取的对策。"

作者:杏鑫娱乐




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